C'est la dernière ligne droite pour initier le transfert de votre dispositif d'épargne salariale et retraite
Signature électronique des documents de souscription ✍️
Vous allez recevoir par email une invitation à signer les documents de souscription à Epsor :
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- Le bulletin d'adhésion et le mandat SEPA : vous pouvez y retrouver toutes les conditions particulières de votre adhésion (condition d'abondement, tarifaires etc) + le mandat SEPA pour vous prélever de l'abondement ou de l'intéressement/participation lorsque vous verserez une prime
- Le PV de ratification de vos salariés (si validation de l'ensemble de vos salariés et pas uniquement de votre CSE) : document prouvant le vote électronique
- Le PV de transfert validé par vos salariés ou CSE : grille de correspondance entre les fonds d'investissements de votre ancienne offre et les fonds de la gamme Epsor vers lesquels seront transférés les épargnes des salariés
- La lettre de dénonciation à votre ancien prestataire afin de lui notifier votre volonté de transférer
- La lettre de dénonciation de vos anciens plans à la DIRECCTE : uniquement dans le cas où vous auriez un PEE/PER, nous dénonçons votre ancien plan afin d'ouvrir le(s) plan(s) Epsor
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- Vos éventuels accords de participation/intéressement si Epsor s'est chargé de les rédiger pour vous
💡Vous êtes perdu pour signer vos documents ? voici un article qui vous guide dans la signature électronique
Dépôt à la DIRECCTE de vos éventuels accords et lettre de dénonciation ✅
Nous nous chargeons de déposer pour vous à la DIRECCTE:
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- Vos accords de participation/intéressement, si Epsor s'est chargé de le/les rédiger
- Et/ou la lettre de dénonciation de vos anciens plans PEE/PER si vous en aviez
Une fois que nous avons déposé vos accords, nous vous envoyons une preuve de dépôt par email. Vous recevez le récépissé de dépôt par courrier quelques semaines plus tard directement de la part de la DIRECCTE
Notification de votre ancien prestataire
Nous nous chargeons de notifier votre ancien prestataire de votre souhait de transférer !
Transfert lancé 🚀
Cliquer ici pour avoir plus d'informations sur les étapes de votre transfert